Ángel (Ovidi Montlor) es un cazador furtivo que vive en un bosque con su madre (Lola Gaos), un personaje tiránico y violento.
En uno de sus escasos viajes a la ciudad conoce a Milagros (Alicia Sánchez), escapada de un reformatorio y amante de un conocido delincuente llamado El Cuqui.
Ángel la protege y la lleva a su casa. La animosidad de la madre hacia Milagros, así como la atracción que Ángel siente hacia ella, unido al aspecto claustrofóbico de las relaciones entre los personajes, desembocarán en un drama.
Director: José Luis Borau